4月20日，普華永道發(fā)布《銀行業(yè)快訊：攻堅(jiān)克難，邁出“十四五”堅(jiān)實(shí)第一步——2021年中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望》。報(bào)告顯示，2021年銀行業(yè)盈利水平較上年明顯反彈，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)得到控制，資產(chǎn)質(zhì)量總體有所改善，資本充足率普遍上升，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度進(jìn)一步加大 。

44家上市銀行整體凈利潤(rùn)增長(zhǎng)至1.83萬億元

報(bào)告顯示，2021年上市銀行整體營(yíng)收增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)增速回暖。44家上市銀行的整體凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.06%至1.83萬億元。六家大型商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.29萬億，同比增長(zhǎng)11.43%，撥備前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.37%。八家股份制商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,974.01億元，同比增長(zhǎng)17.53%。城農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1,424.46億元，同比增長(zhǎng) 16.11%。

普華永道中國(guó)北方區(qū)金融業(yè)主管合伙人朱宇表示：“2021年上市銀行凈利潤(rùn)增速?gòu)?qiáng)勁反彈，整體凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)‘雙位數(shù)’增長(zhǎng)，一是由于信用資產(chǎn)減值損失計(jì)提同比下降，二是非利息收入的增加。凈利潤(rùn)增速提升，使得上市銀行整體平均總資產(chǎn)收益率 ROA 較 2020 年均穩(wěn)中有增，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 ROE 較 2020 年保持平穩(wěn)?！?/p>

上市銀行凈利差、凈息差繼續(xù)收窄

報(bào)告顯示，六家大型商業(yè)銀行凈利差和凈息差，2021年較2020年均收窄0.06個(gè)百分點(diǎn)；股份制商業(yè)銀行凈利差和凈息差分別收窄0.07個(gè)百分點(diǎn)和0.03個(gè)百分點(diǎn)；城農(nóng)商行凈利差和凈息差分別收窄0.08個(gè)百分點(diǎn)和0.03個(gè)百分點(diǎn)。

總資產(chǎn)達(dá)215萬億元，增速有所放緩

報(bào)告顯示，2021年，上市銀行的總資產(chǎn)達(dá)到215萬億元，增長(zhǎng)8%，較2020年10%的增速有所放緩。從結(jié)構(gòu)上看，金融投資占比和去年基本持平，余額較上年增長(zhǎng)4.34萬億。2021年央行兩次降低存款準(zhǔn)備金率，共釋放長(zhǎng)期資金約2.2萬億元，現(xiàn)金及存放央行占總資產(chǎn)比例持續(xù)走低。貸款仍是最主要的資產(chǎn)，占總資產(chǎn)比例進(jìn)一步提升。

普惠小微貸款余額19.2萬億元，同比增長(zhǎng)27.3%

數(shù)據(jù)顯示，2021年普惠小微貸款余額19.2萬億元，同比增長(zhǎng)27.3%。截止2021年末，六家大型商業(yè)銀行整體普惠貸款余額6.47萬億元，同比增長(zhǎng)近38%；股份制商業(yè)銀行同比增長(zhǎng)近25%。

2021年末，上市銀行的負(fù)債總額為195.99萬億元，較2020年末增加7.62%，負(fù)債規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。就負(fù)債結(jié)構(gòu)而言，大型商業(yè)銀行吸收存款占比顯著高于其他同業(yè)，占比持續(xù)超過81%以上。股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行的吸收存款占比下降，而同業(yè)負(fù)債、 應(yīng)付債券占負(fù)債比均有所提高 。

城農(nóng)商行存款增速放緩明顯

2021年，全社會(huì)本外幣存款余額增速較上年同期有所放緩。上市銀行存款增速水平相較2020年回落。其中城農(nóng)商行的存款增速放緩最為明顯。在存款客群結(jié)構(gòu)方面，股份制銀行對(duì)公存款占比遠(yuǎn)高于其他同業(yè)，占比達(dá)到75%；大型商業(yè)銀行和城農(nóng)商行對(duì)公存款比例在53%-68%之間。

保本理財(cái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)“清零”

2021年“理財(cái)新規(guī)”過渡期滿，商業(yè)銀行保本理財(cái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)“清零”，也是凈值化轉(zhuǎn)型重要的里程碑。截至2021年末，銀行理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模29萬億元，同比增長(zhǎng)12.14%，其中凈值型產(chǎn)品占比92.97%?！皾崈羝鸩健钡睦碡?cái)公司產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模占全市場(chǎng)的比例近六成，已發(fā)展成為理財(cái)市場(chǎng)重要機(jī)構(gòu)類型。

9家城農(nóng)商行資本充足率下降

截至2021年末，44家上市銀行不良貸款余額為1.7萬億元，較2020年末增加1.14%；不良率1.36%，下降0.14個(gè)百分點(diǎn)，逾期率1.36%，下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。這主要由于上市銀行不斷提升風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的管理能力，繼續(xù)保持不良貸款清收力度，多渠道處置風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

2021年，上市銀行的資本充足率總體表現(xiàn)平穩(wěn)。大型商業(yè)銀行得益于利潤(rùn)增速?gòu)?qiáng)勁及各類資本工具常態(tài)發(fā)行，資本充足率普遍上升。股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行資本充足率表現(xiàn)分化。其中，股份制商業(yè)銀行6家上升，2家下降；城農(nóng)商行21家上升，9家下降。資本充足率下降主要是由于資本凈額增速小于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增速導(dǎo)致。

標(biāo)簽： 資本充足率 普華永道